波兰地处“丝绸之路”与“琥珀之路”交汇点，[1]是欧洲最早与“一带一路”倡议实现发展战略对接、也是欧洲第一个加入亚洲基础设施投资银行的国家。早在2015年11月第四次中国—中东欧国家领导人会晤期间，中波两国便签订了《关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录》，提出要挖掘“一带一路”与本国发展战略契合点，共同推进“一带一路”建设。[2]2016年6月，中国国家主席习近平访问波兰期间，中波两国正式建立全面战略伙伴关系，同意加强各自发展战略对接。[3]2019年4月，在第八次中国－中东欧国家领导人会晤期间，中国与包括波兰在内的16个中东欧国家共同发表《中国－中东欧国家合作杜布罗夫尼克纲要》，其中提出要进一步扩大中国与中东欧国家在能源领域的互利合作。[4]

波兰风能和太阳能资源丰富，风电占波兰可再生能源发电装机总量的70%左右。此外，波兰煤炭资源丰富，油气资源匮乏，能源自给率较低，油气进口过度依赖俄罗斯。为降低本国能源对外依存度，并落实欧盟对成员国可再生能源供给比例要求，波兰政府计划到2020年，使本国可再生能源消费占比提升至15.5%。目前中国与波兰的可再生能源合作主要集中在光伏领域，合作项目相对较少。虽然波兰风电市场潜力可观，但尚未有中国企业参与的风电项目。

一、波兰可再生能源开发现状及资源潜力

据国际可再生能源署统计，截至2018年，波兰可再生能源装机总量8233兆瓦，其中风电装机5775兆瓦，占波兰可再生能源发电装机总量的70%左右。此外，波兰水电和生物质发电装机分别为2392兆瓦和1002兆瓦（如图1所示）。

图1 波兰主要可再生能源装机容量（2014-2018年）

数据来源：IRENA

从增速看，近四年（2014-2018年）波兰可再生能源装机年均增长10%左右（如表1所示），高于同期全球可再生能源装机增速（8.5%），其中，太阳能发电装机年均增长高达124%左右，但由于发展基数低（2014年太阳能发电装机仅27兆瓦），2018年波兰太阳能发电装机仅487兆瓦。[5]

表1 波兰可再生能源装机分类统计（兆瓦）及增长率（2014-2018年）

数据来源：IRENA

波兰风电资源主要集中在北部波罗的海沿岸地区，目前波兰主要的风力发电项目多数位于该区域内。与波兰陆上风能资源相比，位于波罗的海沿岸的海上风能平均风速可快2-3米/秒。波兰海域面积8682平方公里，专属经济区面积2.2 5万平方公里，据相关研究机构测算，波兰海上风电装机潜力为7.5吉瓦。[6]此外，据测算，波兰太阳能资源较为丰富，年均太阳辐射强度约950~1250千瓦时/平米，每年4月至9月是其光照辐射最丰富的时期。波兰水电潜力相对较小，具有开发经济性的水电资源仅8.5太瓦时。[7]

二、波兰可再生能源发展规划及鼓励政策

波兰国内煤炭资源丰富，据BP统计数据，截至2016年底，波兰已探明煤炭储量242亿吨，约占当年全球煤炭探明储量的2.1%，煤炭储采比184年。2014年波兰燃煤火电装机容量占到本国发电总装机总量的75%，[8]除满足国内需求外，波兰煤炭大量出口，是欧洲第二大（仅次于俄罗斯）硬煤生产和出口国。[9]

波兰油气资源匮乏，2014年波兰超过95%的原油消费需要自国外进口，其中绝大部分通过管道自俄罗斯进口。[10]此外，波兰虽具有一定的天然气生产能力，但无法满足国内需求，每年需进口超过七成天然气。总体看，波兰能源自给率较低，油气进口过度依赖俄罗斯。

为解决本国油气供给短缺、能源对外依存较高问题，并落实欧盟对成员国可再生能源供给比例要求（2014年10月，欧盟通过2030年欧盟气候和能源政策发展目标：到2030年欧盟27%的能源需求由可再生能源满足），波兰政府制订了本国可再生能源发展规划：到2020年，使本国可再生能源消费占比达到15.5%。为实现上述目标，到2020年，本国可再生能源电力占比要提升至19.3％，可再生能源供暖和制冷占比增加至17％，生物燃料占比要达到10.2％。[11]

2015年2月20日， 波兰议会通过《可再生能源法案》，法案旨在完善本国可再生能源支持体系，推动发电企业采用低成本发电技术，引入以竞价系统为基础的新支持措施。法案提出，2015年底前采用可再生能源发电的企业将继续获得原有绿色证书补助机制的支持，现有企业也可选择改用新的拍卖激励机制支持政策。2016年新投资项目则必须通过能源管理局的拍卖机制，通过竞价签署差别合同（CFD）获得支持。此外，对于10兆瓦以下的微型发电企业则使用“上网电价补贴”（FIT）政策，提供保障电价。[12]2017年12月，欧盟委员会批准波兰政府价值110亿美元可再生能源扶持政策，该政策计划通过向电力消费者征收附加费以实现本国2020年环境和气候变化目标，根据计划，波兰已经完成两轮可再生能源项目招标，其余招标将于2021年6月30日之前完成。[13]

三、中国与波兰可再生能源合作的主要领域及代表项目

目前，中国与波兰的可再生能源合作主要集中在光伏领域，合作项目相对较少。虽然波兰风电市场潜力可观，但尚未有中国企业参与的风电项目。

(一)中波风电合作

据国际可再生能源署预测，截至2030年，波兰风力发电装机容量将达到16.4吉瓦，其中陆上风电装机容量14.3吉瓦、海上风电装机容量2.2吉瓦。[14]但截至2017年，波兰风电装机规模仅5.79吉瓦，主要以中小型风力发电为主，未来存在可观的市场潜力和开发前景。预计至2030年，波兰国内将陆续开发装机容量在10兆瓦至100兆瓦之间的风力发电项目，甚至将开发500兆瓦级别的大型风电项目。波兰海上风电单个项目的装机容量远大于陆上风电，据国际可再生能源署数据，波兰海上风电项目平均装机容量将可能达到500兆瓦。[15]建设大型风力发电项目不仅需要巨额资金投入，而且对项目开发商和工程承包商均提出了较高的项目运作要求。

当前波兰风电市场主要被欧洲风电企业垄断，通过单一传统机电产品出口方式参与波兰风电市场难度较大。近些年，中国以金风科技为代表的风电设备制造企业和中国电建为代表的电力工程企业在“一带一路”可再生能源合作背景下，大力开发“一带一路”沿线国家风电市场，从传统的风电设备出口逐步向风电工程总包发展，中国公司已具备组成投标联合体开发运营波兰风电项目的能力。

可以根据波兰可再生能源发展规划，深入调研波兰各区域风电市场潜力，以及波兰与邻国跨国电力销售的可能性和预期收入，充分借助中国-中东欧16+1合作机制，发挥中国政策性金融机构融资优势，协助中国相关企业开拓波兰风电市场。

（二）中波光伏合作

目前中国企业参与波兰光伏项目体量相对较小，合作模式单一，但实现了中国企业参与波兰光伏市场的突破，为后续中国企业参与波兰光伏项目打下了一定基础。

2016年1月，中国光伏企业三晶电气在波兰的1兆瓦光伏电站项目通过并网验收，该项目位于波兰Buczyna，采用50台Suntrio-TL20K光伏逆变器，Suntrio系列光伏逆变器是三晶电气针对分布式电站、小型商业和地面电站设计的产品，该项目也是三晶电气在波兰首个大型光伏发电项目。[16]

此外，2017年1月，中国另一光伏企业昱辉阳光获得波兰南部13个公用事业规模太阳能光伏项目，每个项目装机容量1兆瓦，全部13个光伏项目将有资格获得408.8波兰兹罗提/兆瓦时(约合106.97美元/兆瓦时)的保证价格，上述项目计划于2017年12月之前发电并网。根据15年的采购协议，项目所生产电力将出售给当地公用事业公司。[17]

四、中国与波兰可再生能源合作的障碍及影响因素

首先，波兰电网基础设施落后。波兰可再生能源开发的主要障碍之一是并网成本居高不下，虽然波兰与周边乌克兰等国建立了较为完善的小规模电力跨境输送通道，但波兰国内输配电设施老化，电网输配能力差，电力消纳能力弱，可再生能源项目并网困难。此外，波兰农村及偏远地区电网基础设施薄弱，难以承载大规模可再生能源发电并网。

其次，相关规划和制度缺失。波兰缺少国内区域经济发展规划和基础设施发展规划，无法有效预估电力生产和输配设施与当地社会经济发展的匹配程度。此外，在电力（包括可再生能源电力）项目建设过程中，缺乏与自然保护区冲突的协调机制。

第三，政府行政效率低下。波兰电力项目建设许可证审批周期过长、行政程序繁琐，在一定程度上增加了项目投资的时间成本，影响了项目建设效率。

最后，波兰风电市场长期被欧洲企业垄断。与“一带一路”其它区域相比，欧洲可再生能源发展起步较早，丹麦、西班牙等国风电和光伏技术水平位居世界前列，这对参与欧洲可再生能源市场的中国企业提出了更高要求，要想打破欧洲企业对波兰可再生能源市场的垄断，必须依靠更加创新先进的技术、更低的项目成本、更好的工程服务，以及更强的项目融资能力等。

参考资料

[1]中国一带一路网.波兰：琥珀之路[EB\OL].(2016-9-29).https://www.yidaiyilu.gov.cn/zchj/gjjj/1076.htm.

“琥珀之路”是一条古代运输琥珀的贸易道路，自欧洲北部的北海和波罗的海通往欧洲南部地中海，连结欧洲多个重要城市，维持了多个世纪。由于琥珀之路的开通，使欧洲大陆自北向南得以贯通，此后进一步向东发展连接了亚洲的波斯、印度和中国，增进了欧洲和亚洲的商贸往来。

[2]中国一带一路网.中华人民共和国政府与波兰共和国政府关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录[EB\OL].(2019-1-3).https://www.yidaiyilu.gov.cn/zchj/sbwj/76375.htm.

[3]新华社.习近平同波兰总统杜达举行会谈两国元首一致同意建立中波全面战略伙伴关系[EB\OL].(2016-6-20). http://www.xinhuanet.com//world/2016-06/20/c_1119079034.htm.

[4]中国一带一路网.中国－中东欧国家合作杜布罗夫尼克纲要[EB\OL].(2019-4-14).https://www.yidaiyilu.gov.cn/zchj/sbwj/85674.htm.

[5]IRENA.Renewable Capacity Statistics 2019[R].IRENA,2019

[6]IRENA.Remap 2030 Renewable Energy Prospects For Poland[R].IRENA,2015.

[7]USDA.Renewable Energy and Bio-fuel Situation in Poland[R].USAD,2012.

[8]EIA.Poland[EB\OL].[2018-6-2].https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=POL.

[9]BP.Statistical Review of World Energy 2018 [R].BP.2018.

[10]EIA.Poland[EB\OL].[2018-6-2].https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=POL.

[11]Polish Investment & Trade Agency.Renewable Energy[EB\OL].[2018-6-2]. http://www.paih.gov.pl/sectors/renewable_energy#.

[12]中华人民共和国商务部.波兰可再生能源法简介[EB\OL].(2015-7-1).http://www.mofcom.gov.cn/article/i/dxfw/jlyd/201507/20150701031356.shtml.

[13]北极星太阳能光伏网. 欧盟批准波兰110亿美元可再生能源扶持政策[EB\OL].(2017-12-18).http://guangfu.bjx.com.cn/news/20171218/868289.shtml.

[14]IRENA.Remap 2030 Renewable Energy Prospects For Poland[R].IRENA,2015.

[15]IRENA.Remap 2030 Renewable Energy Prospects For Poland[R].IRENA,2015.

[16]北极星太阳能光伏网.三晶电气在波兰首个大型光伏发电项目并网成功[EB\OL].(2016-1-20). guangfu.bjx.com.cn/news/20160120/702924.shtml.

[17]北极星太阳能光伏网.昱辉阳光在波兰首次电力拍卖中获13MW太阳能光伏项目[EB\OL].(2017-1-10).http://guangfu.bjx.com.cn/news/20170110/802672.shtml.

作者：

徐洪峰 中央财经大学绿色金融国际研究院助理院长、教授

王晶 中国社会科学院研究生院硕士研究生

庞嘉宁 中央财经大学绿色金融国际研究院科研助理