2009年10月9日,伊丽莎白女王陛下签署了宪章,正式成立了英国特许证券与投资协会(CISI)。这是协会历史上的一个重要里程碑,因为这不仅标志着协会获得了独立法人资格和权威性,还标志着其加入了会计师、律师和银行家等专业机构的行列。2010年3月11日,CISI被授予“诺福克公爵、伯爵元帅和英格兰世袭元帅的武器“称号。
CISI作为具有国际权威的全球性专业资格认证组织,是唯一有皇家特许资格的英国金融服务与投资行业的标准制定者与职业资格认证者。与全球众多金融监管机构和行业协会建立了紧密的合作关系,受到包括国际证券事务监察委员会组织IOSCO,欧洲证券和市场管理局(ESMA)以及全球70多个国家监管机构的官方认可,资格认证考试被全球92%的国际银行认可,包括欧洲前20名的投行和前20名的托管银行。
其中,美国金融业管理局(MAS)将CISI主办的包含特许财富管理师证书在内的十八种证书列为本地金融从业人员的执业许可证书;新加坡金融监管机构金融业管理局(MAS)将CISI主办的特许财富管理师证书、投资顾问证书列为本地金融顾问人员的执业许可证书;卡塔尔金融监管机构金融市场管理局(QFMA)将CISI主办的特许财富管理师从业级证书列为本地金融顾问人员的执业许可证书;阿拉伯联合酋长国UAE证券及商品管理局(SCA)将CISI主办的特许财富管理师系列证书(从业级、高级和特许级)纳入其国家金融从业人员的执业许可证书体系。